被骂又被罚,持续亏损成百度负累,爱奇艺能突破商业模式困局吗?

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  异观财经(ID:DifferentFin)原创

作者 | 炫夜白雪

被骂又被罚,盈利遥遥无期,爱奇艺的持续亏损也成为百度的一大负累。《庆余年》在爱奇艺等视频平台播出引发追剧热潮,而视频平台围绕热播剧推出的超前点播收费方式,受到多方批评。

近期,随着《庆余年》的热播,爱奇艺等视频平台推出了新的付费观剧模式,用户在VIP的基础上,一次性付费50元,可以再抢先看6集,也可以选择单集点播,每集需要付费3元。这种收费方式推出后,便引来大众的谩骂,遭多方批评。根据南都此前的网络调查显示,超九成网友都认为视频平台这一操作“吃相难看”,超七成网友认为“超前点播”会稀释会员原有权益。

那么,不满情绪宣泄之后,我们是否也该回归理智,理性的看待这件事情呢?异观财经小编作为爱奇艺的会员,想结合自身的用户体验,进行客观理性分析并输出一些想法(以下内容并不代表所有会员用户观点)。

会员原有权益是否被稀释了?

异观财经小编在追剧正在兴头的时候,突然遇到付费点播才可以收看下一集,当时遇到是很气愤的,作为付费会员,想追剧还要额外付费,这不合理,视频网站这是“流氓”行为,这从情感层面来说,确实感觉视频网站的商业行为把会员该享有的权益给稀释了。

从客观角度来讲,未付费的普通用户,在追剧时需要“忍受”长达90秒的广告,同时,对于视频网站购买版权的电视剧、电影、动漫等,可能无权观看,或者对于最新更新的剧集需延后24小时甚至更长时间才可以观看。对于这部分未付费的普通用户,其权益并未受到稀释。

那么对于付费会员呢?可以跳过长达90秒的广告,还可以看一些非付费用户无法观看的电视剧、电影、动漫或者综艺节目。视频网站的高成本一部自制剧,播出后备受追捧成为热播剧,视频网站在VIP服务的基础上,顺势推出付费提前观赏大结局的服务,客观来讲谈不上稀释VIP会员权益。

办企业为的是赚钱,爱奇艺作为美股上市公司,要对投资者负责,要么讲新故事,要么向公众证明其具备营收增长和未来盈利能力。

根据此前爱奇艺发布的截至2019年9月30日的三季报数据显示,三季度爱奇艺营收74亿元,同比增速7%,营收增速持续放缓;在第三季度末,订阅会员规模达到1.058亿,其中付费会员占比99.2%。三季度,爱奇艺订阅会员规模同比增长31%,该增速低于二季度的49.8%和一季度57.9%的额增速。

爱奇艺三季报数据显示,三季度会员订阅服务收入37亿元,季度总营收占比50.3%。会员订阅服务收入或许将成为爱奇艺未来更重要的收入来源。流量红利见顶,订阅会员增速放缓,会直接影响营收增速和盈利。

因此,会员费涨价以及推出新的收费模式,都是视频网站的寻求营收增长的新模式探索。爱奇艺副总裁、自制剧开发中心总经理戴莹在回应超前点播时称,视频平台的内容和用户的需求都变得越来越多元。“我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求,但可能没太做好,未来希望能更多考虑到用户的心理,做好排播的设计和告知工作。

 会员强制广告严重影响用户体验 广告违规被处罚

爱奇艺的营收主要来自四个方面,分别是会员订阅收入、广告收入、内容分销收入和其他收入。一直以来,广告收入是爱奇艺的主要收入来源。然而,受大环境影响,爱奇艺广告收入连续两个季度同比下滑。

财报显示,爱奇艺三季度在线广告营收20.67亿元,较上年同期的23.96亿元,下滑13.7%;较上一季度的22.01亿元,下滑6.1%。三季度广告营收占比从二季度的31%,下降到27.9%。三季报电话会议上,爱奇艺CEO龚宇表达了对2020年广告收入的预期。“品牌广告占爱奇艺的绝大部分。品牌广告明年整体没有更好的迹象,但是效果广告因为爱奇艺自身技术和产品方面的努力,明年会乐观一些。”龚宇说,“品牌广告收入瓶颈不在库存,而是广告主预算。”

2019年对于绝大多数企业而言都是艰难的一年,裁员、压缩营销预算成为很多的企业降低成本的选择。企业营销预算的减少,直接影响了爱奇艺广告收入。抖音、快手等短视频的快速发展,也抢夺了长视频网站的广告市场。

爱奇艺在广告形式上也在不断变化,贴片广告、网剧原创小剧场广告不同的广告形式。爱奇艺在广告资源的利用率上在不断做尝试。异观财经小编作为网站VIP会员,付费后仍然要看广告,这点的确让小编很恼火,冲着“免广告”开通的会员,依然被强制看会员广告,这样的做法有点“不地道”。

此前南都记者针对视频网站做过测试,并挑选了各平台的独播剧来测试广告呈现效果。结果显示,即使视频网站在会员权益的宣传上大多数会使用“免广告”、“跳广告”等字眼,但一集45分钟左右的剧集,片头、预告、片中、片尾均花式插入各类广告,即便是会员也无法幸免。这些花式广告大部分都需要会员手动关闭,有些则是强制插入无法关闭。这严重影响VIP用户体验。

 广告收入是爱奇艺主要营收来源之一,爱奇艺却因为广告不符合规定而被处罚。

12月3日,爱奇艺(Nasdaq: IQ)的运营主体北京爱奇艺科技有限公司新增一条政处罚信息。违法行为类型为——未经审查,广告主擅自发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告,以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告的进行处罚,决定机关为北京市工商行政管理局东城分局,罚款金额为10万元。

涨价用户是否买单?不涨价平台盈利遥遥无期

爱奇艺自2010年4月正式上线以来,近10年的发展,一直处于亏损状态。2019年前三个个季度,爱奇艺累计亏损达78亿元。

一直以来爱奇艺的发展,从流量到资金都得到百度的大力支持。长达近10年的亏损,爱奇艺已成为百度的负累。全球经济下行,百度也开始收缩、控制成本,这时候爱奇艺不能仅靠百度“输血”,而是要找到自身的“造血”能力。广告和订阅会员价值深度挖掘,或许是爱奇艺能够最快实现变现和增长的业务。

11月底,爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华向媒体公开表示,中国视频网站市场会员价格普遍定价很低,大概是美国平台的价格的五分之一,甚至低于东南亚泰国、越南的单价。针对此现象,杨向华坦承,爱奇艺正在酝酿会员费用上涨,不排除率先提价,但并无时间表。

在财经网发布的一项微博用户投票中,针对用户能否接受视频网站涨会员费的问题,在投票的近40万人中,有近93%的用户都选择了“不接受”,其中不少用户认为国内视频网站的会员费不能直接对标国外,因为在视频产品和服务质量方面都有一定的差距。

视频网站为了吸引更多用户,就需要有更丰富、更优质的视频内容。一方面,视频网站需要高价购买版权或者IP。为了降低对版权的依赖,平台在自制剧上不同的加码,这也对视频网站提出了更高的要求,能够成功打造爆款?演员、流量明星出演,同样是不小的开支,这势必会导致运营成本的增加。

财报显示,三季度,爱奇艺总营收74亿 元,同比增长7%;营收成本为82亿元,同比增长高达111%。营收成本增速远超营收增速。营收成本的增加,很大程度上是由于内容成本的增加。

会员费涨价,如果没有优质内容、完善的用户体验,让会员买单,实在有难度;不涨价,内容成本持续走高,盈利不足,投资者不买账,企业运营则可能出现问题。如何在用户体验和企业盈利上做好平衡,是爱奇艺目前面临的一大挑战。

来源:异观财报解析

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